در دوران میجی، یک معلم مدرسه تلاش می‌کند تا پیشینه طبقه پایین خود را پنهان کند، در حالی که از یک روشنفکر لیبرال که به آنجا سفر کرده حمایت می‌کند.

وقتی آینده شرکت ساختمانی‌اش به خطر می‌افتد، پدری کنترل‌گر فرزندانش را به ازدواج‌ها و مشاغل ناخواسته و نارضایت‌بخش سوق می‌دهد تا ثبات مالی خود را دوباره به دست آورد.

ناتسوکو، صاحب یک کافه در توکیو، و یوکی، مالک یک مسافرخانه سنتی در کیوتو، برای به دست آوردن دل یک متخصص تبلیغات با یکدیگر رقابت می‌کنند.

موسسه ناکانو به اصطلاح «مدرسه جاسوسی» است که در آن مردان جوان بسیاری برای تبدیل شدن به جاسوسانی ماهر آموزش می‌بینند. آن‌ها نام، خانواده و حتی معشوقه‌های خود را پاک می‌کنند تا خود را در آموزش غرق کنند. جیرو، یکی از کارآموزان، با موفقیت کد مخفی ارتش انگلیس را برای قبولی در امتحان نهایی به دست می‌آورد. با این حال، او زمانی به دوراهی می‌رسد که متوجه می‌شود نامزدش یوکیکو، جاسوس دشمن است.